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    • 7小時前

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    • 11年

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    • 單位性質: 股份制企業
    • 所屬行業:金融/銀行
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數:50人以下
    • 成立日期:2014年1月22日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1、按照鉆石服務體系客戶服務要求,落實日常客戶服務工作。
      2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務,深入了解客戶需求,為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務。積極利用公司提供的各種投研資源,深入研究市場,捕捉投資機會,為客戶提供針對性地投資咨詢指導。
      3、遵從公司各項業務(包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務、科創板、新三板等)投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求,做好公司各類業務推廣和服務,進行相關的業務拓展及開發。
      4、按照公司投顧考核要求,完成投資顧問月度勝崗能力考核。
      5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動,做好投資者教育和培育工作。
      6、關注客戶賬戶風險情況,及時完成期貨、信用業務、港股通等風險提示、按照公司指定話術進行客戶回訪及客戶服務工作。
      7、關注客戶賬戶資產變動情況,對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
      8、積極關注市場變化,學習市場創新業務,接受總部各業務部門、分支機構日常業務指導及積極參加各項培訓活動,提升專業能力和業務水平。
      9、在日常維護客戶中,積極引進普通客戶、機構客戶及高凈值客戶并進行相關客戶服務工作。
      10、在公司指導下,挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發、私募投資、股票質押業務、信用業務、期貨IB、資產管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發工作。
      11、上級交辦的其它工作。
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